Asesoría Financiera

Ofrecemos un conjunto integral de servicios financieros y de bienestar para personas mayores y personas con discapacidades. Estos incluyen asesoramiento sobre la gestión de ahorros, pensiones y opciones de inversión seguras para mantener la estabilidad financiera durante la jubilación. Además, brindan asistencia en la consolidación de deuda, planificación de pagos y optimización de la carga tributaria, ayudando a reducir los atrasos y los altos intereses.

La empresa también apoya la aplicación y gestión de beneficios gubernamentales como pensiones y seguros sociales, así como la redacción de testamentos y planificación sucesoria, garantizando la protección de los bienes de los herederos. Nuestros servicios incluyen orientación de inversión adaptada al perfil de riesgo del cliente y seguimiento continuo de las carteras de inversión para garantizar que se alineen con los objetivos financieros del cliente.

Organizamos talleres y seminarios para mejorar la comprensión de conceptos financieros básicos, ofrecemos recursos y herramientas para una mejor gestión del presupuesto personal y brindamos asesoramiento sobre cómo gestionar los gastos médicos y los seguros de salud. También se centran en la planificación a largo plazo para cubrir los gastos médicos, incluida la atención a largo plazo, y educan a sus clientes sobre cómo identificar y protegerse contra el fraude financiero, especialmente dirigido a las personas mayores.

Brindamos asistencia en la transición del trabajo a la jubilación, revisando ingresos y gastos futuros, y ofrecemos apoyo en la presentación de declaraciones de impuestos, asegurando una carga tributaria optimizada a través de estrategias de deducción y créditos fiscales.